01. Goodbye, Adiós, Adieu, Arrivederci... - Carmen Silva e Sílvio Santos (Cézar/Antonio Queiroz)
02. Tenho Saudade (Tengo Saudade) (Do Barro/Alcalán/Vers.: Sebastião Ferreira da Silva)
03. As Estradas Do Mundo (Geraldo Nunes)
04. Domingo De Solidão (Sunday Mornin' Comin' Down) (Kris Kristofferson/Vers.: Elzo Augusto)
05. Quando Você Me Deixou (On Laissé Tous Un Jour) (M. Fugain/Auffrai/Buggy/Vers.: Sebastião Ferreira da Silva)
06. Um Novo Dia Nascerá .....(Und Wenn Ein Neuer Tag Erwacht)
(Ch. Bruhn/Günter Loose/Vers.: George Freedman)
07. O Emigrante (M. Albertina/J. Guimarães)
08. Perdão Amor (Jair Gonçalves)
09. Não Vou Mais Amar Ninguém (Dom/Ravel)
10. Vivo De Esperança (Anastácia/Dominguinhos)
11. Diga... Diga... Diga... (Well, I Did) (Reed/Stephens/Vers.: George Freedman)
12. O Fim [(At) The End (Of A Rainbow)] (Erondes Jacobson/Vers.: Mauro Sérgio)
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